- 서진시스템 보통주 전체의 3.13%

- 인수금융 상환 통한 불확실성 해소 및 잔여 주식 장기보유 목적

 

서진시스템의 2대주주인 크레센도가 인수금융 상환을 목적으로 서진시스템 지분 일부를 28일 코스닥 장 시작 전 시간 외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각했다고 밝혔다.

 

서진시스템은 국내 사모투자펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스가 보유 주식 11,543,018주의 약 15.10%에 이르는 1,742,488주를 블록딜 방식으로 기존 서진시스템 주주, 국내 및 해외 투자자 대상으로 매각했다고 28일 공시했다. 주관은 한국투자증권에서 했다.

 

이번 블록딜 규모는 서진시스템 발행주식 중 보통주 55,702,423주 전체의 약 3.13%에 이르는 규모이다. 매각 금액은 537억원이다. 주당 매각 가격은 전날 종가인 주당 32,750원 대비 5.9% 할인율이 적용된 30,818원이 책정됐다.

 

크레센도에쿼티파트너스 박진수 부대표는 "대외적 불확실성이 높은 시장 상황에서 537억원에 달하는 인수금융이 전액 상환됨에 따라 고금리에 따른 금융비용 부담을 없애고, 추가적인 인수금융 상환에 대한 리스크를 전부 해소하여 잔여 주식을 안정적으로 장기 보유하기 위해 일부 지분에 대한 매각을 결정했다"고 설명하고, "서진시스템은 올해 1분기에 시장 예상을 훨씬 뛰어넘는 경영실적을 거둔데 이어 대규모 ESS 공급 계약을 체결하는 등 지속적으로 성장하고 있기 때문에 앞으로 글로벌 경쟁력을 더욱 강화할 수 있도록 장기적 관점에서 파트너십을 계속 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

 

서진시스템은 올해 1분기 매출액 3,257억, 영업이익 433억원을 기록하며 시장 기대치를 웃도는 실적을 거뒀다. 서진시스템은 전기차 및 배터리 부품, 반도체 장비, 통신장비, 데이터센터 사업부문, ESS(에너지저장장치) 등 다양한 포트폴리오를 균형 있게 영위하며 성장을 이어가고 있다.

 

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