- 글로벌 사례 기반으로 국내 PE 투자기업 운영 효율·기업가치 제고

 

SAP코리아가 국내 기업가치 개선 전문 컨설팅사 룩센트와 함께 사모펀드(PE) 운용사와 투자기업을 대상으로 운영 효율성과 기업가치 향상을 동시에 추구하는 ‘SAP PE 밸류업 프로그램’을 공식 선보였다. SAP는 글로벌 시장에서 축적한 PE 밸류업 경험을 토대로 국내 시장에 최적화된 데이터 기반 가치 제고 모델을 제시하며, 투자 전 주기에 걸친 체계적 성과 실현을 지원한다고 밝혔다.

 

정부 기업 밸류업 기조 속 PE 업계, 운영 중심 가치 제고 필요성 부각

최근 정부가 상장기업의 자율적 기업가치 제고 계획 수립을 독려하면서 PE 업계에서도 데이터 기반 경영과 운영 효율화가 중요한 과제로 떠오르고 있다. SAP는 이미 KKR, 칼라일 그룹, 블랙스톤, 텍사스퍼시픽그룹 등 글로벌 주요 PE 운용사와 협업하며 운영 효율화 중심의 밸류업 모델을 검증해 왔다. SAP코리아는 이러한 글로벌 참조 사례를 국내 환경에 맞춰 체계화한 ‘SAP PE 밸류업 프로그램’을 도입하며 국내 PE 운용사의 실질적 투자 실행력과 투자기업의 재무·운영 성과 고도화를 지원할 계획이다.

 

TSA 기간 40~60% 단축…PMI·운영 최적화·엑시트까지 전 단계 지원

SAP PE 밸류업 프로그램은 인수 전, PMI, 엑시트 준비까지 투자 전 주기를 아우르는 통합 프로그램이다. 인수 전 단계에서는 IT 및 운영 리스크 분석과 TSA 적정성 평가를 수행하고, PMI 단계에서는 SAP S/4HANA 기반의 신속한 통합으로 TSA 기간을 평균 40~60% 단축할 수 있다. 가치 창출 및 엑시트 준비 단계에서는 ESG·IR 데이터 거버넌스 체계를 확립해 투자자 대응력을 강화하고 엑시트 성공 가능성을 높인다. 이를 통해 투자기업은 EBITDA 마진 개선, ROIC 향상, 운영 리스크 감소 등 실질 성과를 확보할 수 있다.

 

룩센트와의 협업으로 실행 중심 밸류업 체계 강화

SAP코리아는 국내 밸류업 전문 컨설팅사 룩센트와 협업해 PE 투자기업이 실제 경영 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실행 중심(Value-driven) 체계를 완성했다. 양사는 시스템 분리·통합, 재무·운영 데이터 가시성 확보, 디지털 전환 기반 구축 등 신속한 가치 제고를 위한 핵심 요소를 프로그램에 체계적으로 반영했다.

 

현재 인비트로스, 테크로스환경서비스, 피유코어, 위아공작기계, BKR 등 다양한 산업군의 기업들이 해당 프로그램을 활용해 PMI 가속, 시스템 분리 및 클라우드 전환, 운영 가시성 확보, 업무 효율화 등 정량적 성과를 거두고 있다.

 

데이터 중심 밸류업 가속…투자 성과 창출의 새 기준 부상

SAP코리아 강지훈 중견/중소기업 고객 사업부문장은 “PE가 진정한 밸류업을 실현하려면 재무제표가 아닌 운영 데이터에서 출발해야 한다”며 “ERP 공급사 수준을 넘어 투자 성과가 수치로 확인될 수 있도록 지원하는 밸류 파트너로 역할을 확대하고 있다”고 밝혔다.

 

룩센트 정재상 부대표는 “룩센트가 축적한 밸류업 실행 경험과 SAP의 기술 역량이 결합된 이번 프로그램은 실행 중심 접근법으로 기업 가치 개선 효과를 극대화할 것”이라고 강조했다.

 

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