- 미팅·명함 정보 AI가 자동 기록…자연어 질문으로 영업기회·매출 분석

 

사이냅소프트가 고객 정보 기록부터 영업기회 탐색, 매출 분석까지 AI로 처리하는 CRM ‘리드센스(leadsense)’를 출시했다. 미팅과 명함에서 고객 정보를 자동으로 기록하고, 자연어로 질문하면 진전이 멈춘 영업기회나 마감이 임박한 건을 찾아 담당자와 예상 매출을 보여준다.

 

미팅·명함에서 고객 정보 자동 기록

리드센스는 영업 과정에서 발생하는 고객 정보를 AI로 기록한다. 고객 미팅을 녹음하면 AI 음성 회의록이 대화를 받아쓰고 요약해 회의록 초안을 만들며, 명함을 촬영하면 이름과 회사, 직책 등을 자동으로 입력해 고객으로 등록한다. 기존 고객 정보와 대조해 중복 등록도 막는다.

 

미팅 내용과 고객 정보가 CRM에 쌓이면서 담당자가 바뀌어도 고객과의 이력이 회사 자산으로 남는다. 웹 브라우저와 모바일에서 별도 설치 없이 이용한다.

 

자연어 질문으로 멈춘 영업기회 찾아 후속 조치

축적한 고객·영업 데이터에서는 AI 어시스턴트가 놓친 기회를 찾는다. “한 달째 진전이 없는 영업기회 찾아줘”, “이번 주 마감 예정인 영업기회 보여줘”라고 물으면 조건에 맞는 건을 담당자와 예상 매출까지 표로 정리한다. 결과 목록에서 해당 영업기회로 바로 이동해 후속 조치를 진행한다.

 

매출 데이터도 자연어로 조회한다. “올해 월별 매출을 작년과 비교해줘”라고 입력하면 근거 데이터와 함께 표와 차트로 답하고, 추가로 확인할 질문도 추천한다.

 

계약서 열어 위약금·해지 조건 확인

계약 단계에서는 AI 문서뷰어가 첨부 문서 검토를 돕는다. 계약서를 내려받지 않고 바로 열어 위약금이나 해지 조건을 물으면 관련 조항을 원문에 표시해 답한다. 한글(HWPX), MS Office, PDF 등 주요 문서 형식을 지원하며 민감한 계약서도 외부 AI 서비스에 올리지 않고 CRM 안에서 검토한다.

 

클로드같은 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 지원하는 AI 도구와 연결하면 기존 AI 도구에서 CRM 영업 데이터를 조회해 후속 메일 작성 등에 활용한다.

 

AI 기능 Starter부터 제공…90일 무료 체험

사이냅소프트는 26년간 쌓아온 Document AI 기술을 기반으로 리드센스의 AI 기능을 직접 개발했다. AI 어시스턴트와 AI 음성 회의록, AI 명함 등록을 가장 낮은 요금제인 Starter 플랜부터 기본 제공한다. 출시를 기념해 가입일부터 1년간 이용 요금을 25% 할인하고 90일 무료 체험을 제공한다.

 

사이냅소프트 전경헌 대표는 “리드센스는 기록은 AI에 맡기고, 쌓인 고객 데이터에서 다음 매출 기회를 찾아내도록 만든 CRM”이라며 “CRM을 처음 도입하는 중소기업과 스타트업도 쉽게 시작할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

 

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